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去年亏了1600亿美元的主权基金掌门:识别持仓“烂苹果”愈发重要

来源:媒体滚动    时间:2023-04-19 04:25:57


(资料图片)

财联社

当地时间周二,挪威央行投资管理公司(NBIM)首席执行官Nicolai Tangen出席议会听证,开诚布公地分享了去年亏损千亿美元后的感悟。

这里需要说明的是,在过去很长一段时间里NBIM都被称为“全球最大主权财富基金”。但根据基金数据平台Global SWF的统计,经历去年巨额回撤后,资管规模跌至1.25万亿美元的NBIM已经退居全球第二,落后中投公司近1000亿美元。

(全球主权财富基金排名,来源:Global SWF)

该基金在今年早些时候披露,整个2022年总共亏掉1.64万亿挪威克朗(约合1640亿美元),整体回撤幅度为14.1%。在此之前,该基金最大的亏损纪录是2008年的6330亿挪威克朗。

因此,Nicolai Tangen的讲话重点就变成“总结反思亏损千亿美元后的心得体会”。

Tangen表示,公司认为,投入资源寻找所谓的“烂苹果”正变得越来越重要,这些公司的健康状况可能不像表面上展现得那么好。如果能更早地发现这些“烂苹果”,自然也能拯救一大笔投资。

值得一提的是,Tangen周二确认,该基金在硅谷银行破产案中也损失了一笔“可观的数目”,但未给出具体的数字范围。

不过,这只庞大的基金在避险方面也取得了一些值得说道的成就。Tangen表示,在今年一月底兴登堡大战阿达尼集团前,基金曾持有阿达尼集团多家公司的股权,但在1月24日空头发布财报前,公司已经清仓相关资产,避免了绝大部分的损失。Tangen强调:“这就是主动型管理,我们永远无法找出所有的‘烂苹果’,但我们可以尝试找到尽可能多的东西。”

展望未来,Tangen也表示投资者需要为未来几年的市场动荡做好准备,对于NBIM来说,也需要做好迎接低回报、甚至负回报的时期。

与许多投资者一样,Tangen继续强调全球高通胀敲响了警钟,称这仍然是一个“主要问题”。由于对抗通胀的“武器”就是提高利率,对于还没有做好功课的银行和金融机构来说,这可能是一个非常坏的消息。

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